Illumina約12億美元收購Pacific Biosciences公司

 

 

加利福尼亞州圣迭戈和門洛帕克——2018年11月1日——Illumina公司（納斯達克股票代碼：與Pacific Biosciences公司（納斯達克股票代碼：PACB）今日宣布簽署一項協議，Illumina將以后者每股8美元的價格以全現金交易的形式收購Pacific Biosciences公司。這一價格比Pacific Biosciences公司在2018年10月31日市場收盤時的30個交易日成交量加權平均股價溢價71%，按完全稀釋口徑計算，企業總價值約為12億美元。

 

該協議已獲Illumina和Pacific Biosciences董事會批準。此次收購以準確的長讀長測序能力進一步完善了Illumina的測序解決方案，有利于解答一系列復雜的基因組問題。Illumina準確和經濟的短讀長測序平臺已經能以最優的形式滿足大多數測序應用需求，而準確的長讀長技術將幫助在某些特定的應用中提升能力，例如從頭測序及基因組高度同源區域的測序。通過收購Pacific Biosciences，Illumina將能夠提供整合的工作流程并推動創新，將這兩種優秀的技術結合起來，幫助研究人員更快地推進研究項目，并使臨床醫生得以更經濟地開展新的檢測。

 

“PacBio無以倫比的準確性可與Illumina在短讀長測序中的高準確性相媲美。兩種技術的結合讓我們可以觸及到更多應用，讓基因組發現變得更快，推動我們創新的能力，而這恰是Illumina自成立以來的基石，”Illumina公司總裁兼CEO Francis deSouza說。“PacBio不懈追求改善測序準確度，同時降低成本，這凸顯了長讀長將測序技術擴展至新客戶和應用領域的潛力。”

 

“Illumina公司持續以前所未有的速度普及測序技術的應用。通過此次并購，如今大量研究人員將能夠直接使用這項技術，”Pacific Biosciences公司CEO Michael Hunkapiller博士說。“Illumina和Pacific Biosciences擁有共同的價值觀和對創新的承諾。我們互補的測序技術在整合以后將為客戶提供對基因組更高層次的見解，為基因組應用打開新的天地。”

 

此次交易須經Pacific Biosciences股東的批準，并符合常規成交條件，包括適用的監管批準。Illumina公司預計此次交易將于2019年中期完成。

 

高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）和科文頓-柏靈律師事務所（Covington & Burling LLP）分別擔任Illumina的財務和法律顧問。森特爾維尤合伙公司（Centerview Partners）和桑西尼·古奇·羅沙迪律師事務所（Wilson Sonsini Goodrich & Rosati LLP）分別擔任Pacific Biosciences的財務和法律顧問。

 

Illumina公司在2018年11月1日下午2:00（太平洋時間）舉行電話會議，討論今日的交易。

 

電話會議信息

有意者可訪問Illumina網站www.illumina.com“公司”選項卡下的“投資者關系”板塊收聽直播電話會議。個人亦可撥打免費電話收聽：1(800)708-4540，或國際撥入號碼：(847)619-6397（北美以外），密碼均為：47821173。

 

電話會議的重播時間為太平洋時間2018年11月1日至2018年11月8日下午4:30（東部時間下午7:30），在北美境外可撥打1(888)843-7419或(630)652-3042，密碼均為47821173#。

 

加利福尼亞Pacific Biosciences公司（納斯達克股票代碼：PACB）提供測序系統，幫助科學家解決遺傳領域的復雜問題。Pacific Biosciences的產品基于全新的單分子實時（SMRT®）測序技術，能夠：完成從頭基因組組裝，從而更加全面地識別、注釋和破譯基因組結構；進行全長轉錄組分析，改善參考基因組的注釋，描繪重要基因家族中的選擇性剪接異形體并發現新型基因；開展靶向測序，更全面地描繪遺傳變異；提供表觀基因組表征的實時動力學信息。Pacific Biosciences的技術提供高度準確的超長讀長，均勻覆蓋以及同時檢測表觀遺傳變化的能力。包含耗材及軟件的PacBio®測序系統基于SMRT測序技術提供簡單、快速、端到端的工作流程。更多信息請訪問www.pacb.com。

 

Illumina公司通過解碼基因組而改善人類健康。我們注重創新，這使我們成為DNA測序和芯片技術的全球領導者，并為科研、臨床和應用市場的客戶提供服務。我們的產品應用在生命科學、腫瘤學、生殖保健、農業及其他新興市場上。如欲了解更多信息，請訪問www.illumina.com或關注@illumina。

 

Illumina的前瞻性聲明 本新聞稿包含預測、有關我們財務前景的信息、潛在市場范圍以及其他涉及風險和不確定因素的前瞻性陳述。這些前瞻性聲明是基于本新聞稿發布之日前的公司預期，可能與未來的實際事件或結果有重大差異。可能導致實際結果與前瞻性聲明有重大差異的重要因素包括：(i)我們進一步開發并商業化儀器和耗材的能力，以及針對我們的技術平臺部署新產品（包括診斷檢測）、服務和應用以及拓展市場的能力；(ii)我們生產質量穩定的儀器和耗材的能力，包括診斷檢測；(iii)我們成功識別并整合所收購技術、產品和業務的能力；(iv)我們所經營的業務和市場的未來運營及增長；(v)開發、制造和推出新產品及服務或整合所收購技術、產品和業務過程中慣有的挑戰；(vi)我們獲得必要的監管許可以完成所描述的交易或推廣和銷售診斷或治療產品的能力；(vii)普遍接受的會計原則的應用，這些原則非常復雜，涉及許多主觀假設，估計和判斷，以及我們在提交給美國證券交易委員會的文件中詳細說明的其他因素，包括我們最近填寫的10-K和10-Q表格，或者在公開電話會議上披露的信息，其日期和時間已于之前發布。我們沒有義務也不打算更新這些前瞻性聲明，亦不會評估或確認分析師的相關預期和提供當季度的中期報告或更新文件。