PerkinElmer 六億美元收購 Caliper Life Sciences

馬薩諸塞沃爾瑟姆 - 專注于提高人類健康及其生存環境安全的全球領先公司 PerkinElmer, Inc.（NYSE：PKI），今天宣布已與 Caliper Life Sciences, Inc.（NASDAQ：CALP）簽訂了最終收購協議，將以每股 10.50 美元、總凈收購價約 6 億美元現金收購該公司。該公司是一家面向科學研究、診斷和環境市場的成像與檢測解決方案的領先公司，位于馬薩諸塞州的霍普金頓 (Hopkinton)。

PerkinElmer 董事長兼首席執行官 Robert F. Friel 說：“Caliper Life Sciences 將為我們的產品線帶來創新的分子成像與檢測技術，它的加入有益地補充了我們在生命科學、診斷、環境和食品市場中的領先產品與服務。”

他又補充到：“收購后，兩家公司將在研發、應用技術和知識產權方面進行整合，必將為我們的客戶提供更加專業的知識和服務以及更加強大的創新平臺。此外，Caliper 成熟的領導團隊和優秀的人才也將極大地增強我們的實力。”

整合后的技術平臺將為全球客戶提供更多 PerkinElmer 的解決方案與服務產品線，包括：

• 更豐富的分子、細胞、動物和組織成像產品，為轉化醫學的相關研究提供支持；
• 用于基因組學和蛋白質組學的世界領先的微觀流體平臺，通過降低樣品用量和提高效率來改進檢測和篩查；
• 極具價值的樣品制備技術，適用于下一代 DNA 測序等關鍵科研工作流領域；
• 更加廣泛的鑒定解決方案和服務，主要面向治療反應、生物治療藥物開發和生物制劑 QA/QC；
• 更多平臺技術，實現向環境污染物和食物病原體檢測等熱點領域的拓展；
• 擴展服務能力、充分利用多供應商資產管理和自定義研究，以及概述污染物和負面影響。

Caliper Life Sciences 的首席執行官 Kevin Hrusovsky 說道：“我們很榮幸成為 PerkinElmer 的一份子。10 年來，Caliper 通過與戰略客戶結成合作伙伴，開發了一系列面向各種生命科學應用的發現技術，獲得了極大的關注。”

Hrusovsky 接著說：“讓我感到興奮的是，PerkinElmer 能夠充分利用其全球影響力將解決方案帶到世界各地，此外，這也是一次難得的機會，將加速我們在改善人類健康和環境安全方面實現突破性進展。我相信此次收購對于 Caliper 的客戶、股東和員工都是正確的戰略選擇，我們期待成為行業領先公司的一員。”

Hrusovsky 希望在收購結束后加入 PerkinElmer 高級領導團隊。

以宣布收購之前的最后一個交易日，即 2011 年 9 月 7 日（周三）的收盤價 7.39 美元計算，收購總價超出 Caliper Life Sciences 股本的 42%。本次收購得到了兩家公司董事會的一致支持，預計將于 2011 年第四季度完成。該筆交易預計將攤薄 PerkinElmer 2012 年 GAAP 每股收益約 0.05 美元，同時將增加 PerkinElmer 2012 年 First Call 同意的調整后每股收益約 0.08 美元。

此次交易受慣例成交條件的制約，包括 Caliper Life Sciences股東的同意，及依據《哈特 – 斯科特 - 羅迪諾反托拉斯改進法》終止等待期等。

美國美林銀行和羅斯柴爾德 (Rothschild) 銀行在本次交易中擔任 PerkinElmer 的財務顧問。Perella Weinberg Partners 擔任 Caliper Life Sciences, Inc. 的唯一財務顧問，負責為該公司董事會提供公正的觀點。

關于 Caliper Life Sciences

Caliper Life Sciences 是一家面向生命科學領域研究人員提供最新技術的領先公司，致力于幫助他們更加快速高效地研制拯救生命的藥物及改進藥物和診斷測試。Caliper Life Sciences 積極創新各種新型技術，旨在縮小體外檢測和活體分析結果的誤差，并將這些分析結果轉化為治療手段，最終治愈人類的疾病。Caliper Life Sciences 的產品組合包括最新的微觀流體技術、實驗室自動化和液體處理、光學成像技術以及發現和開發外包解決方案。有關詳細信息，請訪問：www.caliperLS.com。

關于 PerkinElmer, Inc.

PerkinElmer, Inc. 是一家專注于提高人類健康及其生存環境安全的全球領先公司。據報道，該公司 2010 年收入約為 17 億美元，擁有約 6,200 名員工，為超過 150 個國家/地區的客戶提供服務，同時該公司也是標準普爾 500 指數的成員。有關其它信息，請致電 1-877-PKI-NYSE 或訪問 www.perkinelmer.com.cn。